Co to jest świecki rynek niedźwiedzi (definicja i wykres) i jak inwestować w jeden
Dla tych, którzy są nowicjuszami w żargonie giełdowym, hossy to takie, na których głównym trendem jest wzrost. Niedźwiedź oznacza, że ceny akcji spadają. Trend świecki zwykle odnosi się do trendu długoterminowego, podczas gdy trend cykliczny odzwierciedla krótkoterminowe tempo rynku. Dzięki temu możesz mieć cykliczny targ byków na większym świeckim rynku niedźwiedzi i odwrotnie.
Na świeckim hossie ceny zwykle rosną, z okazjonalnymi płytkimi korektami. Można by pomyśleć, że świecki rynek niedźwiedzi jest dokładnie odwrotny: ceny stale się obniżają, przerywane przez kilka cyklicznych wieców byków. Prawdziwy świecki rynek niedźwiedzi porusza się jednak zupełnie inaczej.
Zamiast prostego ruchu z lewej górnej na prawą dolną część wykresu, świecki rynek niedźwiedzi wygląda bardziej jak wzór piłokształtny, z ostrymi ruchami w górę i w dół, ostatecznie kończąc na niższych poziomach cen.
Czy jesteśmy teraz na świeckim rynku niedźwiedzi?
Jeśli obserwujesz rynki przez ostatnie 10 lat, ten wzór powinien brzmieć dość znajomo. W ciągu ostatnich 100 lat doświadczyliśmy wielu świeckich rynków zbytu. Jeśli uważasz, że jesteśmy obecnie w połowie jednego, byłby to czwarty wiek. Spójrz na poniższą tabelę, dzięki uprzejmości analityka technicznego UBS, Petera Lee:
Niektórzy nieuchronnie się z tym nie zgodzą, ale jestem w obozie, który mówi, że jesteśmy na świeckim rynku niedźwiedzi, który rozpoczął się w 2000 roku i prawdopodobnie będzie trwał do około 2020 roku. Od 2000 roku obserwujemy duży ruch na giełdzie, zarówno plusy i minusy. Wynik całej tej zmienności? Spadek S&P 500 o około 12%. Tak wygląda świecki rynek niedźwiedzi.
Jak NIE inwestować w Świecki Rynek Niedźwiedzia
Kup i trzymaj to prawdopodobnie najgorsze podejście, jakie należy podjąć podczas świeckiego rynku niedźwiedzi, zwłaszcza jeśli planujesz przejść na emeryturę w jednym z nich. Może się zdarzyć, że będziesz musiał wykorzystać swoje inwestycje, ponieważ ich wartość najbardziej spadła, i możesz nie mieć wystarczająco dużo czasu na odzyskanie strat.
Jak inwestować w świecki rynek niedźwiedzi
Pierwszym krokiem jest stwierdzenie, że masz na rękach świecki rynek niedźwiedzi. Gdy to zrobisz, bardziej aktywne podejście będzie działało najlepiej na świeckim rynku niedźwiedzi. Musisz być przygotowany na kupno i sprzedaż, aby uzyskać zyski i zmniejszyć straty.
Przejrzenie kilku podejść pomoże Ci mądrze inwestować bez przyklejania się do ekranu komputera niczym szalony trader:
1. Podejście podstawowe i satelitarne
Ta metoda obejmuje połączenie bardziej konserwatywnego i agresywnego podejścia. Po stronie konserwatywnej, zwanej „rdzeniem”, wybierzesz zestaw ETF-ów indeksowych lub funduszy wspólnego inwestowania, które skutecznie naśladują duży rynek i zapewnią ekspozycję na potencjalny wzrost akcji, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z poszczególnymi akcjami. Z bardziej agresywnej strony „satelitarna” część portfela składałaby się z pojedynczych akcji lub papierów wartościowych, które wybrałbyś na podstawie ich mocnych stron, stosując być może analizę fundamentalną lub techniczną. Biorąc pod uwagę ryzyko związane z tym stylem inwestycyjnym, będziesz również musiał być przygotowany do bardziej aktywnego handlu tymi akcjami. Na przykład możesz zdecydować się na sprzedaż po dużym rajdzie lub kupić więcej po spadku ceny akcji. Dzięki takiemu podejściu możesz również stale przenosić portfel podstawowy i satelitarny zgodnie z tolerancją na ryzyko inwestycyjne.
2. Rutynowe przywracanie równowagi
Nawet najbardziej pasywny inwestor zwykle dokonuje bilansowania przynajmniej raz w roku. Załóżmy na przykład, że preferowana alokacja aktywów osobistego portfela inwestycyjnego to coś w rodzaju 50% akcji, 30% obligacji i 20% gotówki, ale twoje akcje wzrosły tak bardzo, że stanowią teraz 60% twojego portfela (jest to częste zjawisko niestabilne rynki, takie jak świeckie rynki niedźwiedzie). Powinieneś po prostu sprzedać część swoich inwestycji w akcje, aby wrócić do celu 50%.
3. Odrób pracę domową i bądź pewny siebie
Podobnie jak w przypadku inwestowania na każdym rynku, upewnij się, że odrobiłeś lekcje i masz powód do każdej inwestycji, którą dokonujesz. Jak powiedziałby Warren Buffet, każda inwestycja jest tak dobra, jak same badania. Podejmując inteligentne decyzje inwestycyjne, będziesz mieć pewność podejmowania ważnych decyzji kupna i sprzedaży, a nie zamrożenia w najważniejszych momentach, co jest ważną umiejętnością na każdym świeckim rynku niedźwiedzi.
Jak inwestujesz na tym świeckim rynku niedźwiedzi?
